1. اكتشاف العملية
نوثق كيف تعمل العملية اليوم، الأنظمة والقنوات المستخدمة، نقاط التعطل، أصحاب الصلاحية، والاستثناءات التي لا يمكن تجاهلها.
- خريطة الوضع الحالي
- مصادر البيانات والتكاملات
- خط الأساس ومؤشرات النجاح
- المخاطر والقرارات الحساسة
2. تصميم النطاق والضوابط
نحدد بداية العملية ونهايتها، ما ينفذه الوكيل، ما يحتاج تأكيدًا، وما يبقى مع الموظف. كما نحدد حالات الفشل وطريقة الإيقاف والتصعيد.
- نطاق واضح وغير مفتوح
- مصفوفة الصلاحيات
- قواعد التسليم البشري
- معايير القبول
3. البناء والاختبار
نبني التكاملات والتعليمات وقواعد العمل، ثم نختبر البيانات المعتادة والناقصة والمتعارضة. لا يُنقل الحل إلى الاستخدام الفعلي قبل اجتياز سيناريوهات القبول المتفق عليها.
- بيئة اختبار مناسبة للنطاق
- اختبار السيناريوهات الأساسية والاستثنائية
- مراجعة اللغة والرسائل
- توثيق القيود المعروفة
4. الإطلاق والمراقبة
يبدأ الإطلاق تدريجيًا عندما تسمح العملية بذلك، مع متابعة الأخطاء وجودة النتائج ونسب التسليم البشري. تُعالج الملاحظات حسب أثرها على العملية.
- إطلاق محدود أو مرحلي
- لوحة أو تقارير حسب الاتفاق
- مراجعة ما بعد الإطلاق
- خطة تحسين أو توسع
مسؤوليات العميل
تعتمد جودة التنفيذ على توفير معلومات صحيحة، أصحاب قرار متاحين، صلاحيات تكامل مناسبة، وسياسات معتمدة يمكن تحويلها إلى قواعد.
- توفير الوصول والبيانات المصرح بها
- اعتماد السياسات والرسائل
- تعيين مسؤول عن القرار والتصعيد
- إبلاغ فلق بتغير الأنظمة أو القواعد